Slo-Tech - Na trgu pomnilnika v bližnji prihodnosti ni pričakovati olajšanja za kupce, saj bodo razmere prihodnje leto še težje, napovedujejo proizvajalci. Ti ob tem kujejo neverjetne dobičke in zaposlenim delijo visoke bonuse, medtem ko kupci plačujejo čedalje dražji pomnilnik. Velika večina proizvodnih kapacitet za leto 2027 je že razprodana.
Micron, ki se je letos v celoti preusmeril na dražji pomnilnik HBM, znamko Crucial za pomnilnik za namizne računalnike pa je preprosto ukinil, je v minulem četrtletju posloval rekordno. Prihodki so zrasli za tretjino in dosegli 54,2 milijarde dolarjev, bruto marža se je povzpela na 86,8 odstotka, čistega dobička pa so imeli 37,7 milijarde dolarjev. Še pred letom dni so prihodki v enakem obdobju znašali 11,3 milijarde dolarjev, dobiček pa je bil 12-krat nižji! Cena pomnilnika se je samo v zadnjem četrtletju skoraj podvojila.
Proizvodne kapacitete za leto 2027 so že večidel razprodane, sedaj potekajo pogovori za dobave v letu 2028. Proizvodne kapacitete sicer povečujejo, a ne prav zelo hitro. Ocenjujejo, da bo tudi v letu 2028 povpraševanje močno presegalo ponudbo.
Koliko pa bo zdaj proizvodna kapaciteta DDR 4 in DDR 5 naslednje leto napram prejšnjim letom? ker nobenemu ni v interesu večati proizvodnjo potrebe po DDR se pa sigurno povečujejo. Bomo rabili še ene 3 leta da se bo začel izboljševat če se nič ne spremeni?
Koliko pa bo zdaj proizvodna kapaciteta DDR 4 in DDR 5 naslednje leto napram prejšnjim letom? ker nobenemu ni v interesu večati proizvodnjo potrebe po DDR se pa sigurno povečujejo. Bomo rabili še ene 3 leta da se bo začel izboljševat če se nič ne spremeni?
Jaz bom pocakal, da se bo AI mehurcek razpocil. Se mi nikamor ne mudi, vedno predimenzioniram vse racunalnike, da se mi ni treba z njimi ukvarjat tako, da bo tistih 64Gb DDR5 RAMa, ki sem ga kupil se pred krizo, dovolj, dokler se AI hype ne poleze. Ce bodo pridno navijali cene, ga mogoce se prodam :D
Obstajata samo dve vrsti desničarjev: bogati in njim koristni idioti.
Preveri svoj bančni račun, da ugotoviš, v katero skupino spadaš.
Saj pravim, da se mi nikamor ne mudi, za svoje potrebe ga imam dovolj. Pa kitajci ze fabrike postavljajo. Ne bo hudega.
Jaz vidim rešitev samo v tem da bo več ponudbe na trgu in da bo na ta račun cena padla. Da bi pa čakal, da se AI umiri (npr manj povpraševanja), se to ne bo zgodilo... v bistvu se bo še poslabšalo.
Če rabiš danes nujno pomnilnik, ga pač greš kupit in plačaš tistih 400% več kot 1 leto nazaj.
Ste naivno pričakovali kaj drugega? Leto kasneje bo še dražji. Ker napihujejo drug drugega. Nvidijino finančno poročilo za zadnje tri mesece kaže 96 milijard dolarjev prihodkov. Milijarda dnevno. Marža se je povzpela na 75%. Za industrijo videoiger, na kateri je podjetje zraslo, jim je tako malo mar, da je sploh niso omenili v poročilu za javnost. Pomembni so samo še podatkovni centri, klub elitnežev. Dol jim visi za to, koliko plačuje in še bo plačevala navadna raja in kaj ji bo sploh na voljo.
Če bo prišel dan, ko se bo nekomu od njih zataknilo in bo potegnil za sabo ostale, bo zelo grdo. Zadaj so stotine milijard kreditov in garancij.
Saj pravim, da se mi nikamor ne mudi, za svoje potrebe ga imam dovolj. Pa kitajci ze fabrike postavljajo. Ne bo hudega.
Jaz vidim rešitev samo v tem da bo več ponudbe na trgu in da bo na ta račun cena padla. Da bi pa čakal, da se AI umiri (npr manj povpraševanja), se to ne bo zgodilo... v bistvu se bo še poslabšalo.
Ne bo. Vsi so se pretirano zainvestirali v AI, podobno kot so se v .com balon, samo se malo huje je. AI ne bo nikoli prinesel toliko denarja nazaj, kolikor so vanj vrgli denarja, ker preprosto ne bodo mogli toliko navijati cene tokenom ob kitajski konkurenci, ki bo drzala ceno tokenom navzdol, delnicarji pa si bodo pulili lase, ko ne bodo dobili ven niti kar so placali za delnice, kaj sele revenue.
Najvecja napaka, ki jo lahko naredis da overinvestiras in pohlepnezi so se spet nasmolili, ker je AI tako obetajoc, da je vsakemu idiotu jasno, da se splaca, nikomur pa ne do koliko. Mimogrede v UK so imeli podobno manijo na zeleznice, ko so ravno vlaki zaceli prihajati ven. Vsi so videli, da bo profitabilno, potem so pa zmetali vanje vec denarja kot je dejansko bilo profitabilno. Saj vlaki so ostali, je sel pa marsikdo v bankrot, kar v nasem primeru pomeni - poceni ram iz datacentrov
Obstajata samo dve vrsti desničarjev: bogati in njim koristni idioti.
Preveri svoj bančni račun, da ugotoviš, v katero skupino spadaš.
A se že dobi kitajski DDR4/5 in če ne kdaj bo na voljo?
Vsekakor, in zelo hitro sirijo proizvodne kapacitete.
Pa manjsajo proizvodnjo DDR4 na racun DDR5. Pac jebe jih, ce ni rama ali je posastno drag, potem ne morejo narediti kup elektronike, s katero bi sicer zasluzili vec. In, ko partija rece, da je nekaj blagodejno za delovanje drzave, industrija skoci in dobavi.
Zato nas pa bodo nascali, ker cela drzava usmerjeno dela za dobro vseh, pri nas pa vsak posameznik dela samo zase.
Ni zaman pohlep eden smrtnih grehov, zaradi katerega se cvres v peklu na veke vekov. In upam, da je res, prav z uzitkom bi prispeval cisterno olja za vecino slovenske druzbe, pravzaprav, ce bi vedel, da je res, dam vse prihranke za olje in drva, da prispevam onim rogatim spodaj, da fino zakurijo.
Obstajata samo dve vrsti desničarjev: bogati in njim koristni idioti.
Preveri svoj bančni račun, da ugotoviš, v katero skupino spadaš.
z razliko od izdelave high end procesorjev /soc, kaj je navečja ovira pri postavitvi fabrke za RAM?
Mora biti dovolj ogromna, da je cena RAMa dovolj nizka, sicer se ne splaca. Ampak pri teh cenah DDR5, ki so zdaj se pa vse splaca.
Bodo Samsung, SK Hynix in Micron se jokali, da so kitajcem pripravili tako priloznost... potem se bo pa spet zahod pritozeval, kako so kitajci grdi in kopirajo in ne vem kaj se vse. Dejansko jim pa s svojim pohlepom polaga rdeco preprogo.
Obstajata samo dve vrsti desničarjev: bogati in njim koristni idioti.
Preveri svoj bančni račun, da ugotoviš, v katero skupino spadaš.
Od kje vama da bodo kitajci delali navaden DDR4 ali DDR5 če lahk zaslužijo krat 3 na HBM???? CXMT je sam povedal da jim je HBM bolj zanimiv ampak jih jeb..e yield kateri je baje šele na 25%. Sej bodo pogruntali, ampak ne bodo nas kitajci rešili, ker zdaj moraš bit bolano neumen CEO za it delat navaden DDR namesto HBM! Dokler se AI napihuje cene ne bodo šle dol ker vse dodatne kapacitete za proizvodnjo memorije so namenjene izključno za HBM. Enkrat se bo umirila rast ker je zdaj že vsem očitno da ni šanse da veliki AI igralci lahko potrdijo svoje obljube za povrnitev investicij in nore zaslužke.
